矿产资（zī）源（yuán）俗称“工业的粮食”，是一个国家资源安全（quán）和经济安全的重要载体，我们不仅要（yào）关注（zhù）矿产（chǎn）资源本身（shēn）的可供（gòng）性，更要关注矿产资源从（cóng）上游供（gòng）给到下（xià）游产业需求（qiú）全过程的可持续性。进入 21 世纪，低（dī）碳（tàn）发（fā）展、新能（néng）源革命和数字经济（jì）成为全球主要国家和经济体发展的（de）主旋律。全球进入第 4 次工业革（gé）命（mìng）和第 6 次科技革命叠加（jiā）的新时期，新经济时代新能源（yuán）汽车、风力发电、太（tài）阳能光伏（fú）、人工智（zhì）能、量子通信（xìn）等战略新兴产业快（kuài）速发展，带动（dòng）了锂、钴、镍、稀土、铂（bó）族（zú）金属等诸多矿产资源（yuán）新的需求。这些矿（kuàng）种通常具有稀有、稀缺、稀散、稀贵（guì）等特征，且相比（bǐ）大宗（zōng）矿产，在空间分布上（shàng）更加不（bú）均匀。可以预见，当下及未来（lái）很长一段时间内，主要（yào）国家和（hé）经（jīng）济体针对战（zhàn）略新（xīn）兴产业的矿（kuàng）产资源布局将成为大国博弈的（de）“新战场”，这种博弈关系也将颠覆传统的以油气和（hé）铁铜铝大宗矿为主导的大国（guó）关（guān）系（xì）。

在全球化（huà）背景下，一（yī）国战（zhàn）略新（xīn）兴产业（yè）所需的矿（kuàng）产资源不仅（jǐn）可以从矿（kuàng）物原料中获（huò）取，还（hái）可以依（yī）靠中间品隐含（hán）资源满足自身（shēn）发展的需（xū）求（qiú）(Johnson 等，2008）。随着贸易保护（hù）主义（yì）的抬头（tóu）、“技术冷战”的持（chí）续升温，地（dì）缘政治风险不（bú）断（duàn）上升（shēng），我国（guó）部分矿（kuàng）产资源面临着断（duàn）供、恶意加价（jià）等非市场行为和中间（jiān）产品“技术卡脖子”持续增加（jiā）的不确（què）定性风险。如何从全产（chǎn）业链视角辨析战（zhàn）略新兴产（chǎn）业的矿产资源供给关键风（fēng）险点，识（shí）别重要（yào）矿产资源（yuán）清单和关键供需主体和环节，是矿产资源（yuán）安全（quán）的重（chóng）要课题。

1 战略性及关键矿产术（shù）语界定（dìng）

当前（qián），主要面（miàn）向国民（mín）经济发展和国防工业（yè）以及（jí）低碳和新（xīn）科（kē）技革命等需求场景，展开矿产资源清（qīng）单的分析和界定，主要包含以西方（美国、欧（ōu）盟等）为代（dài）表的“关键矿产”，以及以中国为代表的“战略性（xìng）矿产（chǎn）”，两者的主要差异在于前者主要指非能（néng）源矿产，而后者涵盖了能源、金属和（hé）非金属矿产三（sān）类（lèi）。在术语内涵（hán）方面，美（měi）国（guó）官方将关（guān）键矿产（chǎn）界定为“对经济和国（guó）家安（ān）全必不可少的非燃料矿物或矿（kuàng）物材料，其（qí）供应（yīng）链（liàn）容易受到破（pò）坏（huài），所制造产品若断供（gòng）将会对本国经济或国家安全（quán）产生重（chóng）大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员会（huì）从经济（jì）重要性和供（gòng）应风（fēng）险两个维度（dù）识别了关键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀（xī）有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特（tè）征以及高（gāo）技（jì）术支撑作用等方面进行了（le）不（bú）同的界（jiè）定，如“三稀”和“四稀”矿产（王登红等，2016）、伴生性关（guān）键矿产(邵留国（guó）等，2020）、高（gāo）技术矿产（陈（chén）从喜等，2020），以及提出（chū）了组合（hé）式术（shù）语，如战略性关（guān）键矿产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿产资（zī）源全产业链界定

目（mù）前对于（yú）“全产业链”尚（shàng）没有明确的（de）定义，针（zhēn）对这一情况，学者们提（tí）出了纵向一体（tǐ）化、价值链、供应链（liàn）、产业链、循环（huán）链、全生命周（zhōu）期（qī）等（děng）思想（xiǎng）。纵向一体化关注的是企业本（běn）身，通（tōng）过（guò）产品的用户或原料的供应单位联合或自行向这些（xiē）经营（yíng）领域扩展，实现（xiàn）企业在（zài）现有业务的基础上（shàng），向现有业务的上游（yóu）或下（xià）游发展，形成供产、产销（xiāo）或供（gòng）产销一体化，以（yǐ）扩大现有业务范围的企业经（jīng）营行为。纵向一体化（huà）有（yǒu）助于降低外部的不确定性，但随着信（xìn）息（xī）技术（shù）和新技术的（de）快速发展，产品（pǐn）生命（mìng）周（zhōu）期变短，

纵向一体化使得（dé）企业缺乏必要的（de）适应市场、响应市（shì）场的能力。学（xué）者们开始关注如（rú）何有效处理需求、供应之间的关系，“供应链”的概念应运（yùn）而生，它包括整合处（chù）理（lǐ）及控（kòng）制产品从原料（liào）、生产制造到配送给顾客的（de）一系列活动，处于供（gòng）应链上的（de）企业必（bì）须同时保持（chí）敏捷和精益，并参与全球配置下的竞争合（hé）作，供（gòng）应链更关注（zhù）的是微观企业间的整合处理关系（xì）( Christopher，2014）。而对（duì）于中观产（chǎn）业而言（yán），不仅涉及企（qǐ）业间（jiān）的供需（xū）关系，还存在着企业信（xìn）息、空（kōng）间布（bù）局、价值（zhí）流动（dòng）、资源资本等（děng）多重关系的内在协作和投入产出关系，由此出现（xiàn）了“产（chǎn）业链”的概念。产业链（liàn）是以产品、资本（běn）、知识、信息为纽带（dài），以市场（chǎng）需（xū）求为导向，以价值增值（zhí）为目标，由多个相同或不（bú）同企业按照（zhào）一（yī）定（dìng）空间（jiān）或逻辑结构构成（chéng）的（de）动态组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产业链的（de）界定主要从局部和全局两方面（miàn）展开，其中局部是（shì）指从（cóng）勘（kān）探（tàn）到土地复垦全周（zhōu）期的单一矿业项目的产业链，而（ér）全局则（zé）是考虑矿产品生产（chǎn）、加工、使用、废弃和（hé）回收等环节的全（quán）生命周期过程。本文将（jiāng）矿产资（zī）源（yuán）全产业链定义为：以价值增值和保障经济安（ān）全（quán）可持（chí）续运行为目（mù）标，包括矿产（chǎn）资源勘探、开采和洗（xǐ）选等矿业项目阶段（duàn），冶（yě）炼（或（huò）提炼）、加工和生产等矿产品生产加（jiā）工阶段，产业嵌入和行业使用（yòng）阶段以及回收（shōu）循环利用阶段等 4 个阶段，以矿产资（zī）源流动为主线，以技术创新为支（zhī）撑，蕴（yùn）含资源、资产、资本、环境多重属性（xìng）互动的产品、企业、产（chǎn）业、国家多主体交（jiāo）互作用的复（fù）杂系统（tǒng）。

3 战略性（xìng）矿（kuàng）产资源产业链研究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产业以及生（shēng）态环境影（yǐng）响和资源（yuán）消耗的重要（yào）过程，近些年（nián）广义的（de）矿产资（zī）源产业链（liàn）受到资（zī）源经济、产业生态等多（duō）个（gè）领域的学者关注。本（běn）文从（cóng）如（rú）何界定战略性矿产产业链（研究理论框（kuàng）架（jià））以（yǐ）及从哪些方面（miàn）进（jìn）行分析（研（yán）究维度）对现有文献进行了梳理和归纳（nà）总结。

在战略性矿产资源（yuán）产业链研究理论（lùn）框架界定方面，目前（qián）主要从自上（shàng）而（ér）下和自下而上两个视角（jiǎo）展开研究。自上而下的产业链构建（jiàn）主要是从矿石或矿业部门开始，采用物质（zhì）流、全（quán）生命周期、投入产出分析等方法（fǎ），对矿产资源（yuán）的加工、生产、转化过程的物质流（liú）量和资（zī）源环境消耗影响（xiǎng）等进行分（fèn）析。

自下向上的研究视（shì）角，主要是针对某（mǒu）一行业或产品（pǐn），从产品末端逐步（bù）追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业（yè）过程，核算产业链单一或（huò）多资源（yuán）流量（物（wù）质流）。在研究维度方面（miàn），目（mù）前（qián）针对产（chǎn）业链各阶段（duàn）直接（jiē）矿（kuàng）产资源和隐含矿产资（zī）源贸易、产业链各阶段产品间资（zī）源流动、产业链各阶（jiē）段产品间（jiān）价格联动（dòng）、产业链各（gè）环节资（zī）源消耗和（hé）环境影（yǐng）响、产（chǎn）业（yè）链各（gè）阶（jiē）段公司（sī）间交叉持股、产业链各（gè）阶段关键（jiàn）“创新链”识别等展开研究。主要进展如下：

1）在直接（jiē）矿产资源和隐（yǐn）含矿产资源贸易方（fāng）面，主要分析了全球各国单一矿种贸（mào）易格局、竞争关系和风险评价等。当前风险评价（jià）主要停留（liú）在各阶段贸易关系层面，而各（gè）阶段（duàn）产（chǎn）品贸易隐含资（zī）源流（liú）动和产（chǎn）业需求（qiú）之间存在着错综复杂的关系（xì），需要从“贸易—生产”双视角对资源安全进行分（fèn）析。

2）在产业链各阶段产品间资源（yuán）流动方面（miàn），主要采（cǎi）用物质流和全生命（mìng）周期分析（xī）方法，分析了单一（yī）物质自矿石到社会存（cún）量及循环利用的（de）全过程。随着全球战略性关键产业（yè）的快速部署，矿产资（zī）源（yuán）的需求迅速增加（jiā），一（yī）次矿产资（zī）源供给与需求的缺口将不断加大，循环利（lì）用成（chéng）为必要的补充。

3）在产（chǎn）业链各阶段产品价（jià）格联动方面（miàn），主要针对单一市场和多市场间矿产品及（jí）产业链各阶段产（chǎn）品的价格交互关系展开了（le）一系列研究。产业链（liàn）为系统（tǒng）性风险提供了内在（zài）的逻辑关联和（hé）传导路径，产（chǎn）业（yè）链（liàn）、供应链背（bèi）景下对风险亟待重新界定（dìng）。

4）在产业（yè）链各环节（jiē）资源消耗和环（huán）境（jìng）影响方面，主要针对（duì）单一资源消耗（如水资源）和多资源消耗，以及单一环境（jìng）影响（如碳排放）和（hé）多资源影响对产业链进行分析。矿产资源的初加工和中间产品制造均属于高耗能、高环境影响环（huán）节，随着“双碳”目标的提出，如何保障（zhàng）产业链可持续（xù）运行，亟待进一步研究（jiū）。

5）在（zài）产业链各阶段（duàn）公司间交叉持股方面，研究发现，通过 “ 资本链 ”的布局，可以有效应（yīng）对一（yī）国资源短缺的困境，并将重构资（zī）源安全内涵（hán）。由于产（chǎn）业链各环节公司资（zī）源和资产的差异性，投资持股将改变（biàn）公司或公司背后所属国家资源（yuán）的所有权（quán）结构。

4 战略性矿产资（zī）源产业链研（yán）究前沿与挑战

通（tōng）过文献梳理和（hé）分析（xī）发现，战略性关（guān）键矿产资源全产业链研究目前（qián）尚处（chù）于起步阶（jiē）段，在理（lǐ）论框架界定、研究维度系统性深入分析等方面仍亟待进一步加强。本文基于现有文献的总结归纳，提出了以下几个方面的研究前（qián）沿与（yǔ）挑战（zhàn）：

1）战（zhàn）略性关键（jiàn）矿产资源全产业链系统边界（jiè）和全产业链视角（jiǎo）下资源安（ān）全新内涵。作为工业（yè）的粮（liáng）食，战略（luè）性（xìng）关键矿产资源渗透在社（shè）会（huì）和国民经济（jì）发展的各（gè）个方面，大到国防科工，小到衣食住行，无一能脱离矿产资（zī）源（yuán）的支撑。因（yīn）此，在对战略性／关键矿（kuàng）产资源全产业链研究（jiū）时，需（xū）要根据研究问题（tí）进行有限边界界定，且通常需要针对单一（yī）资（zī）源与单一（yī）产（chǎn）业的嵌构关（guān）系（xì）部署（shǔ）研究体系。与此同（tóng）时，由于（yú）中间品资源流（liú）动重构（gòu）了资源安全，需要（yào）突破以往就矿产资源上游论资源安全（quán）的传统模式，引（yǐn）入中间环（huán）节资源流动和末端循环利用评估，提出全产业链视角下（xià）资源安（ān）全新的内涵。

2）“贸易（yì）—生（shēng）产—循环”全球产业链资源流动复杂（zá）系统（tǒng）构建。一（yī）国产业发展所需的矿产资源通常通过国（guó）内（nèi）国外两（liǎng）个市场（chǎng）获取初级产品或中间、终端产品，经过深加（jiā）工或组装等满（mǎn）足本国产业和社会需求。而随（suí）着一次资源的收紧和竞争日益激烈，循环利用也（yě）已经成为各国不可（kě）或缺的资源（yuán）获取路（lù）径，且在多数资源消（xiāo）耗大（dà）国，循环利用的资源（yuán）安（ān）全保障作用将会（huì）日益增（zēng）强。如何综合考虑（lǜ）贸易、生产和循环（huán）之（zhī）间的复杂关系，构（gòu）建多主（zhǔ）体（tǐ）复杂系统，进而识别全产业链逻（luó）辑关联体（tǐ）系下（xià）的风险传导（dǎo）路径，寻求全产业链可持续（xù）发展的优化路（lù）径，是当前以及未来很长（zhǎng）一段时间内政府和（hé）学（xué）术界亟待研究的关键（jiàn）课题。

3）“双（shuāng）碳”目（mù）标下如何保障（zhàng）矿产（chǎn）资源全产业链（liàn）可持续发展。随着我国“双碳（tàn）”目标的提出，碳中和、碳（tàn）达（dá）峰的实（shí）现必将给高耗（hào）能和高排放的（de）资源（yuán）洗选、冶炼加工行业带来深远影响。一方面，需要从长期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整（zhěng）和产能置换路径；另一（yī）方面，需要从系（xì）统的视角，客观评（píng）价（jià）全产业链的（de）可持（chí）续发展的（de）资源需（xū）求和绿色保障策略，避免盲目降碳导致牵（qiān）一发而动全身（shēn）的系（xì）统性风险发生。

4）创新链（liàn）、价值链、产业链、供应链、资（zī）本链的相（xiàng）互影响机理。微观企业间的供（gòng）应链、中观行业间的产业链、宏观国家间（jiān）的（de）价值链存在着环环相扣（kòu）、系统（tǒng）耦合的复杂关（guān）系，而创新链和资本链的引入，又将对“三链”产生颠覆性的影响。识别企业、行业（yè）、国家等主体（tǐ）间（jiān）资源、产品、技术（shù）、资本等的（de）影响机理，是构建战（zhàn）略性／关键矿产资源全产业（yè）链理论体系的重要基础，也是（shì）国家（jiā）资源安全的（de）关（guān）键难题。